Para abogados de planificación patrimonial, agentes de seguros de vida y asesores financieros
Un camino claro para cada cliente.
WhatIf es la bóveda familiar que recomiendas a cada cliente, para que la póliza que vendiste y el plan que redactaste se puedan encontrar. Tu cliente anota dónde están sus cuentas, pólizas y documentos, y a quién llamar. Si algo le pasa, la familia sabe dónde está todo, a quién llamar y qué hacer después.
Lo que hace por tu negocio
Abogados de sucesiones y fideicomisos
El plan se encuentra.
El original puede estar en la caja fuerte de tu oficina. El seguro de vida, el 401(k) y las cuentas en línea, por lo general, no. WhatIf le da a la familia un solo lugar para saber dónde están.
El 24% de los adultos en EE. UU. tiene testamento (Caring.com, 2025 Wills and Estate Planning Study).
Agentes de seguros de vida
La póliza se encuentra.
Una póliza solo ayuda si la familia sabe que existe. WhatIf les da a tus clientes un solo lugar para anotar cada póliza y a quién llamar. Nunca se incluye con una póliza.
Unos $16.99 mil millones en beneficios de seguros de vida se vincularon con sus beneficiarios a través del NAIC Life Insurance Policy Locator, de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2026 (NAIC, 3 de septiembre de 2026).
Asesores financieros
Tu plan sigue importando.
Cuando la familia sabe dónde está todo, el plan que armaste se puede encontrar y seguir.
Cómo empezar
Pide una demostración de 15 minutos
Escribe a whatif@easynow.life y te mostraremos cómo funciona WhatIf, de principio a fin.
Pruébalo con 3 clientes
Recomiéndalo a los próximos 3 clientes con los que te reúnas, y cuéntanos cómo te fue.
Hazlo parte de tu forma de trabajar
Únete al Programa de Socios para tener tu propio enlace y código. Unirte es gratis. Hazte socio.
Pensado para respetar tus normas
No reemplaza tu trabajo
El testamento, el fideicomiso y la póliza siguen siendo tuyos. WhatIf lleva el registro de dónde están las cosas y a quién llamar.
Nunca incluido con una póliza
Los agentes recomiendan WhatIf; nunca se incluye con la compra de un seguro ni depende de ella.
Primero, tu contacto de cumplimiento
Responderemos las preguntas de tu contacto de ética o cumplimiento antes de que lo recomiendes.
Seguridad que tu equipo de TI puede revisar
Cómo se cifra la información del cliente en su propio dispositivo, quién tiene las claves, qué puede y qué no puede ver WhatIf, y dónde está alojado. Seis páginas, escritas para asesores, con una sección técnica para revisores de TI.
Descarga el informe de seguridad (PDF, en inglés)Preguntas de profesionales
¿Reemplaza mi portal de clientes?
No. La mayoría de los portales guardan tus documentos. WhatIf es donde el cliente anota dónde está todo y a quién llamar, junto con lo que tú guardas.
¿Puedo ver la información de mis clientes?
No. Los socios nunca ven el interior de la bóveda de un cliente. Tu panel solo muestra un correo enmascarado, el estado del plan, las fechas clave y tus comisiones.
¿Tiene algún costo para mí?
No. Unirte es gratis. Los agentes de seguros independientes reciben una comisión por referido sobre los pagos de sus clientes y deben informarles que la reciben. Abogados, asesores financieros, representantes de casas de bolsa y contadores se unen sin comisión, porque las normas profesionales limitan las comisiones por referido. Los agentes exclusivos empiezan sin comisión hasta que su aseguradora apruebe una. Los términos completos están en la sección del Programa de Socios de nuestros Términos del Servicio.
¿Cómo se registran mis clientes?
Recibes tu propio enlace y código. Tus clientes lo usan cuando empiezan su prueba gratuita.